Nach der Matura begann Alexandra an der Universität in Fribourg ein Jura-Studium, das sie summa cum laude abschloss. Mit 35 heiratete Alexa ihren ehemaligen Kommilitonen Frank Weber. Dieser brachte seine Tochter Sophia in die Ehe mit. Kurz nach der Hochzeit kam die gemeinsame Tochter Claudia zur Welt. Alexa ist Professorin am Institut für Völkerrecht und ausländisches Verfassungsrecht an der Universität Zürich, Frank stammt aus einer wohlhabenden Familie und ist als selbstständiger Architekt tätig.
Dieses Jahr ist Alexas Patentante Maria im Alter von 60 Jahren überraschend verstorben und hat Alexa ein beachtliches Vermögen hinterlassen. Bei Wegners ist die Frage aufgetaucht, wie sie das geerbte Vermögen versteuern müssen. Sie beabsichtigen, das Erbe teilweise für die Renovation ihres Wohnhauses zu verwenden. Die Planung und Bauleitung würde Frank selber machen. Er fragt sich, ob es spezielle Punkte zu beachten gibt, wenn das eigene Wohnhaus umgebaut wird bzw. wie der Umbau steuerlich am attraktivsten realisiert werden kann.
Alexa könnte sich auch vorstellen, anstatt des Umbaus in die Liegenschaft zu ziehen, die sie ebenfalls von ihrer Tante Maria geerbt hat. Auch hier müsste vorher noch saniert werden. Schliesslich hat Frank schon längere Zeit vor, seine Einzelfirma in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln und weiss nicht, ob dies unter den gegebenen Umständen jetzt sinnvoll wäre oder ob er damit – rein steuertechnisch – noch zuwarten sollte. Generell fragen sich Wegners, ob es aufgrund der neuen Situation aus steuerlicher Sicht noch Optimierungspotenzial gibt.
Und Sie?
- Wollen auch Sie Ihr Vermögen steueroptimal strukturieren oder zumindest wissen, wo es Optimierungsmöglichkeiten gibt?
- Erachten Sie die Aufgaben im Zusammenhang mit den Steuern als zu komplex und fehleranfällig, als dass Sie diese noch selbst erledigen können?
- Haben Sie wichtige (Bau-)Vorhaben, die Sie unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte planen möchten?